Две русские брюнетки на курорте флиртуют с накачанным негром. Он берет одну из красоток за руку и ведет ее в номер отеля. Там он страстно целует телочку и трахает ее в глотку. Девушка постанывает начинает с большим пристрастием заглатывать пенис. Пара меняет, но при этом качок имеет сучку в глотку все глубже и глубже. Девушка стонет и доводит иностранца до оргазма.