Две шикарные красотки Aidra Fox и Jillian Janson сексуально двигаются в костюмах кошечек. Они горячо целуются и обнажают свои классные сиськи. Позже сучки показывают, что они без трусиков и принимаются вылизывать щелочки друг друга. Немного погодя развратницы отдаются развратнику после хорошего минета. Парень долбит одну красотку в узкую анальную дырочку и дает в рот второй шлюшке. В финале красавчик спускает сперму в анус телки.