Мулат с русским парнем обменялись своими девушками. Они решили устроить свингер пати. Две пары очень скоро возбудили друг друга страстными поцелуями и нежными ласками. Молодые люди ставят спутниц в одинаковые позы и дерут щели как можно интенсивнее. Девушки при этом не сопротивляются и периодически делают парням двойной отсос.